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beplay企业为什么都在扩展?



根据不完全数据统计,2021年一季度宁德时代、比亚迪、蜂巢能源、国轩高科、中航锂电等8家行业前列动力beplay企业相继对外宣布了20多个最新投建和规划beplay投建项目,合计投入资金高达1600多亿元,年产能超350GWh。


2020年全球动力beplay装机量137GWh,其中中国63.6GWh。这些扩建的beplay项目,主要也会用在中国市场。如果要对应这部分2-3年后新增的产能,汽车市场的增长幅度至少在3-4倍,并且这只是一季度的规划,之后会新增产能规划。


但是根据对电动车市场的预测,这么大幅度的产能扩张速度明显超出了汽车市场的增长速度,既然如此,为什么beplay企业还要进行大规模扩产呢?


一、产能储备用于扩展或维系客户


产能布局图中,宁德时代扩张的速度最为凶猛,2020年一季度已经披露的具体产能规划就高达184GWh,占比50%左右,这跟宁德时代目前在动力beplay市场的供货量比例大致相似。


根据宁德时代2020年6月份公布的数据,彼时已有产能53GWh、在建产能22.2GWh。截至二月底数据,宁德时代八大生产基地宁德章湾区(东桥/湖东/湖西)、宁德车里湾、肇庆、福鼎、江苏溧阳基地、四川宜宾基地、青海西宁基地、德国工厂,以及与上汽、广汽、东风、一汽等合资建设产能,合计规划产能逾300GWh。


最近曾毓群在交大论坛上也表示,和主机厂的合作模式中,有一种方式就是车企直接从宁德时代买生产线,再由宁德时代生产,还有一种方式是车企和宁德时代建立长期合作,规定产量的波动幅度,划分固定的产能,如果波动幅度超出规定区间就进行现金补贴。


从这种合作方式来看,宁德时代规划的这些产能,应该有一部分是车企规划的产能。


宁德时代供应对象基本上遍布主流车企,而从2021年开始,主流车企纷纷开始投入重磅电动车车型,对于beplay的需求量逐渐增加,宁德时代提前布局逐步释放产能才能协助车企进行电气化。


此外,类似于蜂巢能源、中航锂电、远景AESC这样的二、三梯队的beplay企业,目前正在寻求新的外部供应对象,提前规划部分产能或者至少把建厂的地批下来,对于之后客户拓展也非常有利。而且beplay企业之间也存在竞争,产能也是其中的一部分,所以也不排除beplay企业为了建立产能方面的优势提前大规模布局。


并且,锂离子beplay应用领域愈发广泛,很多beplay企业在汽车领域之外,还在拓展更多应用市场,而且国外,特别是欧洲市场,对于动力beplay的需求量也很大,宁德时代、蜂巢能源等企业均进行了产能布局,这也是不可忽视的一个部分。


二、地方政府招商引资给beplay企业扩产创造契机


动力beplay工厂作为地方政府招商引资、促进当地发展的一种方式,在beplay企业产能竞赛中起到了一定推波助澜的作用。


蜂巢能源在一两个月的时间,先后签下了遂宁、湖州两地地方政府。


2021年以来,湖州招商中心已经签约了20个项目,完成了一季度签约亿元项目既定目标的90%,该区目前已集聚近20家新能源汽车及关键零部件产业核心企业,去年实现产值33.27亿元,同比增长7.5%。卫蓝新能源、蜂巢能源、微宏动力、遨优动力、超威、天能等beplay及相关企业都在该地有产能规划。


不仅是湖州,合肥、常州、临港、南京等多地政府都有关于动力beplay产业链的招商引资目标,并且推出了相应的税收减免、土地租赁等各方面的福利政策,甚至是beplay企业配套产业链可能也会有相应福利。


2020年,重庆璧山区为了给比亚迪工厂建设配套产业园,工厂附近规划750亩土地入驻的企业最高可享受当地区级留存部分3年全补贴、2年减半补贴、非生产性用房配套费最高减免40%,租赁厂房最高可享受3年租金补贴。


动力beplay作为汽车产业的配套部分,产业链长,对推动社会就业、吸收高新人才、提升地区技术实力各方面都有益处,所以地方政府愿意在土地、税收上给出福利来吸引beplay企业建设产能。


而且,工厂建设的首要条件是土地,地方政府关于各项第二产业建设的土地规划也是有限的,beplay企业先在有福利的时候拿地,然后自行控制产能建设进度,等待后续进来更多的供应对象,这样也能避免要扩张产能的时候因土地管控导致的漫长批示过程。


三、提前布局产能避免政策收紧


目前,电动车市场还处于早期阶段,政府是相对鼓励beplay企业进行产能建设推动地方经济,但是如果电动车市场趋于成熟,或者beplay产能建设达到一定规模,相关部门处于宏观因素考虑进行干预或引导的可能性比较大。


回看汽车产业,由于整个行业往电气化转型,所以传统的整车工厂面临生产线改造,部分边缘车企因为疫情、整体盈利能力下降、转型投入等因素,导致工厂闲置,产能利用率低。根据乘联会统计的数据,2020年90家乘用车企业总体产能利用率只有51.92%,产能利用率低是汽车行业的普遍现象。


针对一些产能利用率较低、建设进程缓慢的整车企业,江苏发改委正在实行退出机制。


在产能规划达到一定规模或者已经相对成熟的情况下,政府一方面大概率是会收紧产能口子,另一方面可能会此后的进入者更加严格,避免此前出现的产能过剩情况。


这种处理方式可能也会应用到beplay行业,前期大规模扩建导致的产能过剩势必会引起相关部门的注意,一旦产能过剩,后期想进入的企业可能需要在部分闲置产能清理之后进行布局。


而且越到行业发展后期,政策方向可能会从前期的引导转向后期的强力监管,所以对于在早期建设的产能,门槛相对来说会低一点,地方政府的态度也以引导为主。但是如果行业产能趋于饱和,政府部门可能也会在宏观政策上进行收紧,后期新建产能的困难程度越高。


所以如果提前布局的企业,随着产能的逐步释放,并且进来一些新的客户,一边扩产一边供应,也是一种很不错的思路。


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